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　　美国当地时间周三开盘后，核电板块再度迎来“AI热潮”。背靠“ChatGPT之父”奥尔特曼支持的核电股Oklo、小型模块化反应堆开发商NuScale Power涨幅一度超过30%，铀矿概念股卡梅科涨超6%。

（Oklo日线图，来源：TradingView）

　　消息面上，全球云计算龙头亚马逊网络服务公司（AWS）宣布，与三家公司签订合作协议，初期投资数亿美元开发小型模块化反应堆，又称SMR。

　　相较于传统大型核电站，SMR具有占地面积小、建设周期短等优势，可以更靠近电网进行建设。通常来说SMR的电力输出能力在300兆瓦，大概是传统大型核反应堆的三分之一左右。

　　AWS宣布：

在华盛顿州与西北能源（Energy Northwest）达成协议，开发四个小型的模块化反应堆。项目第一阶段预计能产生320兆瓦的发电容量，最终可能会达到960兆瓦——足够为77万户美国家庭供电。

（Energy Northwest的SMR概念图，来源：AWS）

投资SMR和燃料开发商X-energy，该公司设计的反应堆将用于西北能源的项目，并支持X-energy开发超过5吉瓦容量的项目。亚马逊的气候承诺基金是X-energy 5亿美元融资轮的主要投资者，其他投资者包括“对冲基金一哥”肯·格里芬等。

与道明尼资源 （Dominion Energy）达成协议，探索在弗吉尼亚州现有的北安娜核电站附近开发SMR，将为该地区带来至少300兆瓦的发电能力。

　　值得一提的是，弗吉尼亚州拥有美国近一半的数据中心，该州北部地区有一个“数据中心巷”，每天全球大概有70%的互联网流量都要通过这个“巷子”。目前道明尼资源正在为弗吉尼亚州的452个数据中心提供大约3500兆瓦电力。

　　道明尼资源总裁兼首席执行官Bob Blue介绍称，通常来说单个数据中心的需要30兆瓦或更多的电力，现在收到的新数据中心用电请求，通常能达到60到90兆瓦。该公司预期未来15年里，用电需求将增加85%。

　　算力巨头纷纷入局核电

　　资本市场对于“算力-电力”的炒作逻辑如此熟悉，是因为这样的故事已经发生多回了。

　　今年早些时候，谷歌宣布从SMR开发商Kairos Power购买电力，微软更是与可再生能源巨头Constellation Energy下单，重启具有历史象征意义的三哩岛核电站，用来给数据中心供电。更不用说，OpenAI掌门奥尔特曼担任董事长的Oklo，目前正努力在2027年实现公司首个SMR落地。

　　AWS首席执行官马修·加尔曼表示，公司已经看到未来几年里会有数千兆瓦电力的需求，是风能、太阳能无法满足的缺口，因此核能是一个很好的机会。随着技术进步，SMR将会更加安全、体积更小，制造起来也会更加简单。

　　去年早些时候，AWS与Talen Energy达成核电购买协议，同时还斥资6.5亿美元买下该公司的核能数据中心园区。

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